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青岛城投集团成功发行7.5亿元美元债

发布时间:2022-06-30  浏览:945次

6月29日,青岛城投集团成功发行美元境外债券,发行规模7.5亿美元,票息4.8%,账簿峰值超过24.77亿美元,实现3.3倍的超额认购,创2020年以来中资城投类发行人美元债单年期最大规模记录。

(图为2022年启新·美元债喜报)

本次境外债是青岛城投集团在新加坡交易所的首次亮相,吸引了黑石、贝莱德、摩根大通等知名市场投资者的高度关注。定价当日以5.2%为初始价格指引,最终票面利率为4.8%,较初始价格指引大幅收窄40个基点,低于二级市场价格近20个基点,实现了负新发溢价,为市场树立了标杆!

2022年是城投集团“十四五”战略规划的开局之年。面对今年以来新冠疫情、地缘政治、美联储加息等多重因素影响,青岛城投集团始终坚持市场化导向,密切关注债券市场走势,抢抓国际资本市场窗口期,改革攻坚、转型发展、稳健经营、综合实力及发展潜力得到了资本市场的广泛认可。

未来,城投集团将始终坚守国企初心使命,坚定不移紧扣高质量发展主题,紧紧围绕城市战略和企业蓝图,赋能青岛市经济发展大局和城市民生保障。


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